财富投资管理
基于管理资产的总价值按比例收取费用。或者，对于一些符合条件的投资者，费用可以基于投资账户的投资收益按比例收取费用。三豐承诺绝不通过销售投资产品获得代理收入或收取任何相关销售费用。
我们的托管人/经纪商是Interactive Brokers和Charles Schwab。
全球资产配置（“GAA”)
这种策略的费用一般是每年管理资产的0.65%。如果费用由Interactive Brokers计算，则是将每个交易日结束时的账户价值乘以年费，然后将结果除以一年中的交易日数。如果费用是由Charles Schwab计算的，则是根据账户在季度最后一天的价值计算的。我们可能会根据管理资产的数量来协商较低的费用。
环球复利价值（“GCV”）
这种策略的费用一般是每年管理资产的1.00%。如果费用由Interactive Brokers计算，则是将每个交易日结束时的账户价值乘以年费，然后将结果除以一年中的交易日数。如果费用是由Charles Schwab计算的，则是根据账户在季度最后一天的价值计算的。我们可能会根据管理资产的数量来协商较低的费用。
全球机遇&事件驱动股票投资规划（“GOED”）
该策略的费用一般为每年管理资产的1.50%。费用的计算方法是互动经纪公司将每个交易日结束时的账户价值乘以年费，然后将结果除以一年中的交易日数。我们可能会根据管理资产的数量来协商较低的费用。
– 满足条件，可选择 满足以下条件的客户 的备注
全球量比定制投资策略 (“GQFI”)
该策略的费用一般为每年管理资产的1.00%。费用由Charles Schwab根据账户在该季度最后一天的价值计算。我们可能会根据管理资产的数量协商较低的费用。
–所有这四个投资策略，采用 盈透证券 的独立管理账户（SMA’s）进行管理。 或 查尔斯-施瓦布.
– 了解更多关于使用独立管理账户）的 益处 （SMA)
- 除了上述我们的咨询费之外，你还需要负责支付与你的账户投资有关的费用。 这些费用包括。
- 共同基金负载（如果适用）。 这些费用是作为一种佣金形式支付给经纪人的。
- ETF和共同基金的管理费。 这些是ETF或共同基金的管理人收取的费用，是ETF或共同基金的部分开支。
- 任何证券或固定收益交易的经纪费用和交易费用。 这些费用通常由你的保管人和/或执行经纪人收取（收费表。 盈透证券 的独立管理账户（SMA’s）进行管理。 和 查尔斯-施瓦布).
- 有关经纪费用和服务的更多信息，请见我们的 "项目12：经纪做法"。 ADV表格第二部分)
– 我们相信上述费用是有竞争力的；但是，你可能会以更低的价格从其他来源获得类似的服务。
资产规划统筹
财务规划服务的固定费用为1,000-5,000美元，根据所提供服务的范围和复杂性而定。 在签署财务规划协议时，我们需要支付谈判费用的50%的定金。在财务规划完成后，您将收到一张应付费用余额的发票。您可以用支票或现金支付财务规划服务的费用。
您可以在任何时候通过提交书面通知终止我们资产规划统筹服务协议。如果以三豐收到书面协议终止通知为协议终止日。双方一旦确认协议终止，三豐会根据已提供的服务时长出具账单。此账单为收到收据即刻支付。
提供后续财务规划服务，收费为每小时350美元。
三豐会在为客户制定资产统筹规划的过程中，针对客户的投资需求，给出相对应的投资建议并酌情推荐自身和/或其他投资专业人士来实施执行客户的投资需求。客户请注意，如果三豐建议自身的投资服务，客户是没有义务，选择使用由三豐提供的任何投资服务，或运用其推荐的任何其他专业服务。客户保留对所有资产规划统筹服务的绝对酌情权和绝对选择权，可以自由地接受或拒绝任何三豐的建议。利益冲突声明，如果客户在资产规划统筹服务的实施执行中选择三豐实施执行推荐的投资策略，三豐可能会获得由提供投资服务所带来的更多的收益。