- 我们是 信托机构。我们承担法律和从业道德的双重义务，以客户的利益为首。
- 我们以尊崇个人与家庭理财目标为出发点，提供财务和投资规划。 我们认为，财富是实现客户最终目标的工具。因此，我们的财务计划和投资策略诣在最终为实现客户的目标为宗旨。
- 我们更关心大问题. 我们认为，大问题不是关于选择被动或主动投资，不是关于传统个人退休账户或罗斯个人退休账户，甚至不是关于价值股与成长股。我们认为，以下所列为大问题，按重要性排序如下：
- 我希望有一个计划吗？
- 我对计划有信心吗？
- 我如何最佳的执行这个计划？
- 我如何坚持这个计划？
- 我们尊重客户的个性化需求，相信客户选择的自由。 我们不居住在托尔金的中土，完全没有“一环或一计来统治一切”的想法。因此，我们完全理解不同的客户追求不同的目标，相信不同的投资理念，需要个性化的策略。我们尊重每一位客户对投资理财的知识理解程度的不同。我们会针对每一位客户个性化定制只适用于您的投资策略推荐和规划。“最佳”是一个主观的说法，那不是我们希望得到的评价。我们希望您可以感受和了解到，并给予我们的评价是，我们是“沟通理解”，“舒适自由”和“忠诚守信”的。
- 我们认为，市场先生是您的仆人，而不是您的主人。 我们从不试图预测短期市场价格波动。相反，我们寻求利用市场的波动，通过购买相对低估的资产和卖出相对高估的资产，以达到投资组合再平衡和投资股票证券优化选择。
- 我们保持长远的眼光。 由于每日，每周，每月或每年的市场价格波动是不可预测的，我们采取长远投资的眼光。因此，我们努力以一个完整的市场和/或经济周期（通常为5至7年），来评估投资策略的最终结果。
- 我们重视为客户提供投资教育和保证投资透明度。. 关于我们如何管理投资组合，我们不想对我们的客户有任何的不透明。我们承诺向我们的客户，通过我们的季度投资报告，我们在博客和微信公众号上发表的文章和其他适用沟通方式，公开透明的沟通我们的投资理念。我们很高兴听到客户向我们提问。我们乐于回答客户的任何相关问题。简单地说，我们就像水母：对我们的观念，思想，和我们的投资组合管理向客户完全透明。
- 我们自给自足。 合伙人的大部分个人及家庭流动净资产同样投资于一个或多个由三豐注册投资顾问公司研发的投资策略。
- 我们是有选择性的承接我们的客户，正如我们的客户有选择性的选择他们的财务投资顾问。 并不是每一个潜在客户都和我们持有相同或相似的投资价值理念。因为我们秉承以客户的利益为首，所以我们建议潜在客户，如果其投资目标，期望，或者投资预期与我们所提供的不匹配，那么请您需求其他投资顾问的帮助。
